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农行陕西分行营业部成功举办首届个人理财方案设计大赛

2017-12-05 12:32

  为打造一支理论水平高、实践经验足的专职个人客户经理队伍,为提高全辖整体业务技能、提升个人贵宾客户管理水平作出新贡献,9月1日,农行陕西分行营业部成功举办首届个人理财方案设计大赛。

  为打造一支理论水平高、实践经验足的专职个人客户经理队伍,为提高全辖整体业务技能、提升个人贵宾客户管理水平作出新贡献,9月1日,农行陕西分行营业部成功举办首届个人理财方案设计大赛。全辖19支代表队共57名选手参赛,农行陕西分行及营业部财富顾问及相关理财持证人担任评委。

  据悉,此次大赛从制定方案到现场决赛,历时1个半月。7月初,该部举办了62家重点网点个人客户经理培训班,系统培训了资产配置理论、产品解析、私人银行增值服务和家族信托服务、基金和保险产品营销与配置技巧;随后各行经过初赛推荐出3名优秀员工参加营业部决赛。各代表队在大赛组委会指定的3个案例背景中自选其一进行个人理财方案的制作。大赛由笔试和案例展示环节两部分组成。参赛选手密切合作,发挥各自优势,通过对客户背景的深入挖掘,对宏观经济形势的分析,进行大类资产和产品配置,制作出专业和完整的个人理财规划设计方案。在展示中,每个参赛团队由1名队员担任主讲,2名队员协助补充,并回答发专家评委组的提问,选手们对客户背景分析完整,潜力挖掘合理,表述清楚、从容自信,展示出良好的专业素养和风貌。经过激烈角逐,大赛分别评选出一、二、三等和组织,10位选手获得“理财师风采”。该部指出,此次大赛是进一步深化零售业务转型,提升全行零售业务综合服务能力的重要举措。个人客户经理要加强学习,注重财商的培养,通过客户经理队伍建设,正确引导、培养年轻一代客户的理财习惯,不断提升全辖个人客户经理专业服务能力和财富管理水平,推动个人贵宾客户由单一业务向全口径金融资产转型,不断提升贵宾客户金融服务体验。(肖华)